Маршал Василевский организовал важную встречу в штабе Красной Армии, поставив задачу по уничтожению японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращению детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает группа солдат, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В команде — сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы узнать, где находится завод, группа должна достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав разведчиков также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.